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德华兔宝宝装饰新材股份有限公司2021年度报告摘要

发布时间:1970-01-01 08:00:00
来源:欧宝注册首页 作者:欧宝app下载

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以公司2021年权益分派实施时股权登记日总股本扣除回购账户股数后的股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利4.70元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

  公司是国内高端环保家具板材产销规模最大的企业之一,公司以推进行业环保进程为己任,始终坚持研发和生产高品质、绿色环保的装饰材料,致力于成为国内领先的装饰材料综合服务运营商。秉承“兔宝宝,让家更好”的企业使命,以环保家具板材为依托,拓展全屋木作定制家居业务体系,致力为消费者打造绿色、健康、环保的家居环境。

  公司的主营业务定位是以装饰材料业务为主,定制家居业务为辅的两大业务体系。其中装饰材料业务的产品主要有家具板材、基础板材、装饰五金、科技木皮、胶黏剂等,主要通过经销商模式实现销售,渠道包括专卖店零售,家装公司、定制家具工厂、工装公司等;定制家居业务主要包括有衣柜、橱柜、地板、木门等,以大宗业务模式和门店零售业务模式实现销售。

  我国是人造板生产、消费和贸易的第一大国,人造板总消费量约3亿立方米左右。其中胶合板产品是我国人造板消费量最大的品种,占比超过60%;纤维板产品保持稳定位居第二位,占比约为20%;刨花板产品小幅提升占比约10%。人造板行业总规模达6500亿元以上,其中应用于定制家具及装修类板材产品的市场规模超过2500亿元。

  近年来受上游林业资源限砍限伐的政策影响,国内木材供应整体呈现趋紧的局面。同时因海外疫情反复和船运紧缺,发达国家市场需求处于高位,材料进口存在一定困难。人造板生产企业受原材料价格持续上涨影响,在产品同质化严重、市场竞争激烈的行业环境下,企业的盈利空间进一步压缩。产业供给侧结构性改革持续推进,因安全生产、环保等问题,加速淘汰落后产能,向高质量方向发展,行业集中度快速提高的趋势越发显现。

  甲醛释放限量新标准的实施,加速了行业的环保进程,无醛、低醛产品比例进一步提升。胶合板产品应对定制化趋势,在板材平整度、厚薄均匀度方面有了较大的改善,定向刨花板(含可饰面产品)由于物理性能和环保优势突出受到市场认可,发展趋势向好。基于消费者对于健康环保的家居环境需求,除醛、抗菌等功能性产品在下游定制行业得到大力推广。在全屋定制和木作一体化的趋势下,板材饰面材料研发和花色设计重要性凸显,在装饰纸压贴工艺不断升级的基础上,膜类产品及油漆涂装工艺在门板板材上使用有大幅提升。

  市场销售方面,品牌影响力和渠道能力是行业企业最核心的优势,在板材销售渠道逐渐B端化的趋势下,家装公司、家具厂、工装公司等渠道客户成为新的增长点,多元化的渠道拓展工作是企业发展新的课题。

  根据国家统计局发布的2021年规模以上工业企业主要财务指标(分行业),家具制造业主营业务收入为8,005亿元,同比上升13.5%。其中定制家具凭借对家居空间更高效的利用,引导家装设计风格等特点,成为更多消费者的选择,行业增速处于相对较高的水平,2021年行业规模预测达到4,200亿元左右。

  瞄准定制行业的成长空间和家居产品的整合趋势,各建材家居公司纷纷切入定制赛道,市场竞争进一步加剧。国产板式数控设备的高性价比降低了行业的进入门槛,大量地方中小型家具工厂通过价格优势、就近服务等特点来获取市场份额,行业分化格局仍将持续,整体呈现大行业、小企业的市场格局。

  随着人造板制造商、品牌五金和台面、卫浴等配套企业供应渗透力的加强,各企业产品外观上的差异在逐步缩小。在定制柜类产品市场份额提升困难的环境下,头部定制家居企业依托于供应链优势和设计能力推出整家定制模式,制定“柜-门-墙-成品-软装”的产品组合套餐,通过一体化设计达成一站式购买,快速提升客单值,把流量价值最大化。

  在流量碎片化的趋势下,门店零售面临越来越大的挑战,整装、工程等渠道成为头部企业新的发力方向。此外,线上营销、电商直播等形式引流已成为企业和门店获客的主要手段之一。

  2021年,家居行业先后遭遇了上游地产商资金紧张、原材料上涨、疫情等重大难题,行业发展进入到新的分化阶段。在挑战与机会并存的环境下,考验的是企业的市场定位和创新能力,经历这一轮洗牌后,竞争格局会进一步清晰。

  公司在以家具板材为核心的装饰材料领域精耕细作多年,已经成为国内销售规模最大、渠道覆盖最广、专卖店数量最多、经营品类最全的行业龙头企业。近年来公司通过多渠道运营,快速布局家具厂、家装公司、工程渠道等小B业务,着力加强研发和设计,不断丰富功能型优质环保基材、定制家具饰材以及工程系列的产品矩阵。公司根据市场布局和渠道拓展需要,整合优质供应商资源,强化对供应商的管理和服务,合理布局配套产能,形成了良好的供销协作和物流配送体系,公司的竞争优势进一步得到加强,行业地位进一步凸显。

  公司定制家居板块着力构建零售和大宗业务两轮驱动的战略布局。零售业务以华东地区为核心市场,以兔宝宝高端环保板材为依托,快速布局以全屋定制为主的健康家居终端门店网络体系,全面提升门店运营管理和服务水平,快速打造华东地区强势品牌;大宗业务将持续优化地产客户结构,强化风控管理,以客户需求为导向,加强客户的对接和服务,布局工装木作一体化产品体系,打造行业内服务能力最强、最具竞争优势的的工装供应服务商。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  德华兔宝宝装饰新材股份有限公司第七届董事会第十五次会议于2022年4月21日以书面或电子形式发出会议通知,于2021年4月26日在公司总部会议室召开。会议应参加董事9名,实际参加董事9名,公司监事和非董事高级管理人员列席会议。会议由董事长丁鸿敏先生主持,本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议以投票表决的方式通过如下决议:

  一、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《2021年度总经理工作报告》

  二、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《2021年度董事会工作报告》

  公司独立董事张文标、吴晖、苏新建分别向本次董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》,并将在公司2021年度股东大会上述职。《2021年度董事会工作报告》及独立董事述职报告全文详见巨潮资讯网(上。

  三、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《2021年度财务决算报告》

  2021年公司实现营业收入94.26亿元,比去年同期增加45.78%;营业利润9.44亿元,比去年同期增加68.30%;归属于母公司股东的净利润7.12亿元,比去年同期增加76.70%。

  四、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《2021年度利润分配预案》

  经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度实现净利润为711,611,887.02元。根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司母公司2021年度实现净利润1,243,631,720.87元,按母公司实现的净利润提取10%法定盈余公积金124,363,172.09元,加上年初未分配利润189,639,061.53元,减2020年度向股东分配利润146,548,877.60元。截至2021年12月31日,公司母公司可供股东分配的利润为1,162,358,732.71元。

  公司自上市以来一直以稳定的分红方案持续回报广大股东。根据中国证监会鼓励企业现金分红,以给予投资者稳定、合理回报的相关指导意见,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,更好地兼顾股东的即期利益和长远利益,着眼于公司的长远和可持续发展,以及《关于公司未来三年(2021-2023年度)股东回报规划》的要求,经公司董事长丁鸿敏先生提议,公司2021年度利润分配预案为:以公司2021年权益分派实施时股权登记日总股本扣除回购账户股数后的股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币4.70元(含税);本年度不进行公积金转增股本,不分红股。分配方案公告后至实施前,公司总股本由于增发新股、可转债转股、股权激励行权、股权激励回购、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,将按照分配比例不变的原则调整分配总额。

  董事会认为该利润分配方案合理并同意提交2021年度股东大会审议。该利润分配预案提议和讨论的过程中,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

  公司独立董事就公司2021年度利润分配的预案事项发表如下意见:该利润分配方案符合公司当前的实际情况,同意公司董事会提出的利润分配方案,并同意将上述方案提交2021年度股东大会审议。

  五、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《2021年度报告及摘要的议案》

  公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,完成了2021年度报告及摘要的编制工作。公司董事、监事、高级管理人员对该报告签署了书面确认意见,公司监事会出具了书面审核意见。

  年报全文及其摘要见巨潮资讯网(上,年报摘要同时刊登在2022年4月28日的《中国证券报》、《证券时报》上。

  六、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《2021年度内部控制评价报告》

  公司现行的内部控制制度基本完整、合理、有效;各项制度基本能够适应公司目前管理的要求及公司发展的需要,在公司经营管理各个关键环节发挥了较好的管理控制作用。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  内部控制评价报告全文详见公司于2022年4月28日发布在巨潮资讯网(上的公告。

  七、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》

  天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业从业资格,在2021年度的审计工作中按时出具了年度审计报告和监管机构要求的其他报告,能够为公司提供真实、公允的审计服务,满足对公司财务审计的工作要求。为保证公司审计工作的高效性和连续性,同意公司聘请其为公司2022年度外部审计机构,聘期一年,同时提请股东大会授权公司管理层根据2022年度实际审计业务情况和市场行情确定审计费用。

  公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及独立意见,详见公司在巨潮资讯网发布的《关于公司第七届董事会第十六次会议审议事项的事前认可函》、《关于公司第七届董事会第十六次会议审议相关事项的独立意见》。

  八、会议以赞成票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于2022年度公司日常关联交易的议案》

  根据公司日常经营需要,2022年度公司及下属子公司预计与浙江豪鼎实业集团有限公司及其下属子公司发生日常关联交易43,000万元;与德华集团控股股份有限公司及其下属子公司发生日常关联交易900万元,与浙江德清农村商业银行股份有限公司(以下简称“农商银行”)发生日常关联交易450万元。

  具体内容详见《关于2022年度公司日常关联交易的公告》,公告全文刊登在2022年4月28日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(上。

  九、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于2022年度银行综合授信额度的议案》

  根据公司生产经营活动的需要,2022年度公司已向银行申请总额度不超过35亿元的综合授信。授信期限自股东大会审议通过之日起至下一年度相应股东大会召开之日止,自公司与银行签订贷款及其他相关合同之日起计算。

  提请公司股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人根据各相关银行授予的实际授信情况,在上述总额度范围内决定借款金额,办理相关借款手续,并签署相关法律文件,本项授权自股东大会审议通过之日起至下一年度相应股东大会召开之日止。

  十、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于为公司子公司提供担保额度的议案》

  具体内容详见《关于为公司子公司提供担保额度的公告》,公告全文刊登在2022年4月28日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(上。

  十一、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理额度的议案》

  在确保不影响公司及子公司正常经营以及确保保证流动性和资金安全的前提下,同意公司在不超过人民币10亿元的额度内使用自有资金进行现金管理,用于购买银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性较好、中低风险、固定或浮动收益类的理财产品和进行委托贷款业务。上述额度在决议有效期内可以滚动使用,并授权董事长在上述额度内具体负责办理实施,授权期限自股东大会审议通过之日起至下一年度相应股东大会召开之日止。

  具体内容详见《关于使用自有资金进行现金管理额度的公告》,公告内容刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

  十二、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

  根据中国证监会最新修订的《上市公司章程指引》、深圳证券交易所最新修订的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》及公司具体情况,公司对《公司章程》作出修改。

  具体内容详见登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《公司章程》及《章程修正案》。

  十三、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于修改〈总经理工作细则〉的议案》

  根据公司实际情况及经营发展的需要,为进一步提高治理水平,公司对《总经理工作细则》进行了修订。

  具体内容详见登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《总经理工作细则》。

  十四、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》

  根据《上市公司独立董事规则》等法规中关于“独立董事连任时间不得超过六年”的相关规定,吴晖先生将在任期届满后不再担任公司第七届董事会独立董事。为保障公司董事会的正常运作,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,同意提名叶雪芳女士为公司第七届董事会独立董事候选人,并担任公司审计委员会委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员,其任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

  十五、会议以赞成票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于子公司购买资产暨关联交易的议案》。其中关联董事丁鸿敏、程树伟回避了本议案的表决。

  因公司现有对外租赁的公寓房已无法满足人才住宿需求,为进一步满足公司发展需要,吸引更多外部优秀的经营、管理、设计、研发等各类高端人才加盟公司,公司全资子公司德华兔宝宝装饰材料销售有限公司(下称“销售公司”)于近日与德清县德泰置业有限公司(下称“德泰置业”)签订了房屋销售认购合同,拟以5,200.82万元购买位于德清武康城东商务区的德华东方府13#楼12-19层单人公寓房产共83套,建筑面积约为4,545.77平方米。因德泰置业为本公司控股股东德华集团控股股份有限公司下属控股子公司,因此,此次购买资产行为构成关联交易。

  具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网()的《关于子公司购买资产暨关联交易的公告》。

  十六、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》

  以上第2、3、4、5、7、8、9、10、11、12、14项议案需提交公司股东大会审议,同意于2022年5月23日(星期一)召开公司2021年度股东大会。会议通知全文详见2022年4月28日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上()上。

  十七、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2022年一季度报告》

  公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,完成了2022年一季度报告及摘要的编制工作。公司董事、监事、高级管理人员等对该报告签署了书面确认意见,公司监事会出具了书面审核意见。

  2022年一季度报告全文详见巨潮资讯网上,同时刊登在2022年4月28日的《中国证券报》、《证券时报》上。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  德华兔宝宝装饰新材股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会十五次会议于2022年4月26日召开,会议决定于2022年5月23日(星期一)召开公司2021年度股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

  3、会议召开的合法性、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年5月23日上午9:15 至当日下午15:00 期间的任意时间。

  公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  (1)于2022年5月17日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册”的公司股东或其授权委托的代理人均有权出席股东大会,股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

  8、现场会议地点:浙江省德清县阜溪街道临溪街588号公司总部三楼会议室。

  上述议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,对持股5%以下(不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员)的中小投资者表决单独计票,计票结果将及时公开披露。

  上述议案已经公司第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过,具体内容详见公司于2022年4月28日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网()上刊登的公告。

  股东对总提案100进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  2、登记方式:参加本次会议的股东,请于2022年5月17日上午9:30至11:30,下午14:00至16:00持股东账户卡及个人身份证;委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证;法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记(信函或传线点前到达本公司为准)。

  3、登记地点:浙江省德清县阜溪街道临溪街588号德华兔宝宝装饰新材股份有限公司证券部。

  本次股东大会,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

  1、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

  1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362043”,投票简称为“兔宝投票”。

  3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。